Lors de cet entretien, nous vous remettons un Document d’entrée en relation, conformément à l’article 325-3 du RG AMF puis, à l’aide du Recueil d’informations patrimoniales, nous collectons les informations nécessaires à la rédaction de la Lettre de mission qui reprend notamment les prescriptions visées à l’article 325-4 du RG AMF.
Dans le cadre de nos missions de conseils en investissements financiers, nous définissons ensemble votre sensibilité au risque en complétant le Questionnaire Risque lequel fait l’objet d’un traitement visant à apprécier votre expérience financière et votre appétence au risque.
Puis, après validation de la Lettre de mission, nous vous présentons nos conseils et préconisations dans un rapport écrit (article 325-7 du RG AMF).
Le cas échéant, nous vous remettrons une Notice d’information préalable à la souscription d’un Contrat d’Assurance Vie.
Lorsque nous recommandons l’intervention d’experts, nous coordonnons leurs activités et pouvons vous épauler à tout instant.
A l’occasion d’entretiens périodiques (téléphoniques, sur rendez-vous ou par mail), nous vous présentons le compte-rendu d’analyse de vos avoirs financiers, notre site vous donnant également un accès permanent à l’état de vos comptes et contrats (espace client).
